结合当前的宏观经济，为客户进行资产配置建议
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标签：宏观经济,资产配置,经济
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结合当前的宏观经济，为客户进行资产配置建议各位领导各位同事大家好很高兴有机会和大家一起讨论结合当前的宏观经济，为客户进行资产配置建议这个业务上的问题。应该说这是我们常遇的相关问题，如果是我将从三个“实”入手。第一个“实”是实情，我们要了解真实情况。孙子有云“知己知彼，百战不殆”。首先我们为客户整理出简单清晰的资产负债表和利润表，并且了解客户的人生规划。财富规划尤其是要与重要的人生规划保持一致，我们需了解客户未来的重大支出预算和对于定期收入的要求，比如子女教育规划、养老安排等。其次明确客户的投资偏好。这里买呢包括了解客户真实的投资意图，预期支出的时间和数额，以及不同的投资意图间是否存在轻重缓急顺序和风险承受力。实情的获取非常重要，只有我们搞清楚......
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